日前備受關注的融創(chuàng)董家渡項目迎來新進展，有傳聞稱該項目相關平臺獲得注資并發(fā)生股權結(jié)構(gòu)調(diào)整，一攬子紓困計劃正在進行。
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1月3日，《中國經(jīng)營報》記者從中國華融方面獲悉，中國華融于2022年9月介入，發(fā)揮資產(chǎn)管理公司救助性金融服務功能，在上海市黃浦區(qū)政府的支持下，日前攜手以浦發(fā)銀行牽頭的6家銀行組成的銀團，協(xié)同中信信托等中信集團成員單位，實施了融創(chuàng)集團上海董家渡紓困項目。項目總規(guī)模85億元，近日已完成首筆資金投放。
“股+債”方式介入
融創(chuàng)董家渡項目位于上海市黃浦區(qū)外灘核心地段，現(xiàn)有3個待開發(fā)地塊，占地面積合計9.98萬平方米，涉及拆遷居民4400戶、企業(yè)280戶。
早在地塊拍賣時，該項目就因為“絕版豪宅地塊”的名聲、價格以及資本方的競逐受到市場高度關注。2019年1月，原項目方為緩解資金壓力，向融創(chuàng)出售相關項目。然而，隨著房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整，融創(chuàng)集團2021年以來面臨流動性緊張問題，該“地王”項目再度陷入停滯，市場猜測該項目會否再次“打包賣出”。
從中國華融方面的介紹來看，目前的紓困計劃主要兼顧了地方政府、存量金融債權人、受困房企等各方訴求，被稱為“多方共贏的‘綜合藥方’”。
“自2022年9月起公司(中國華融)與黃浦區(qū)政府、銀團牽頭行浦發(fā)銀行、融創(chuàng)集團等深入溝通，并由中國華融并購重組部聯(lián)合上海分公司、上海自貿(mào)區(qū)分公司具體推進，全面開展盡調(diào)，梳理項目難點和痛點。最終中國華融協(xié)同中信信托、中信泰富和中信咨詢等，為項目量身定制、開出了多方共贏的‘綜合藥方’?！敝袊A融相關人士提及。
具體來看，該“藥方”是在為融創(chuàng)集團保留核心資產(chǎn)的基礎上，中國華融以“股+債”方式介入紓困，聯(lián)動銀團繼續(xù)發(fā)放拆遷貸款，打破項目停滯僵局，保障項目順利重整盤活。
其中，從訴求來看，中國華融建立“上下聯(lián)動+集團協(xié)同”的多方聯(lián)系合作機制，以盤活問題地產(chǎn)項目為核心，兼顧地方政府、存量金融債權人、受困房企等各方訴求，在當?shù)卣木C合協(xié)調(diào)、浦發(fā)銀行銀團的通力合作下，推動解決董家渡舊改項目4400戶居民、280戶企業(yè)的拖欠拆遷款問題，為維護社會穩(wěn)定、保障民生積極貢獻了力量。
從手段方面來看，中國華融綜合運用并購重組、風險隔離、紓困盤活等專業(yè)手段，為融創(chuàng)集團保住了核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，項目整體盤活后產(chǎn)生的現(xiàn)金流也將有助于融創(chuàng)集團緩釋信用危機，實現(xiàn)穩(wěn)主體、提信心，以實際行動落實人民銀行、銀保監(jiān)會十六條措施要求，支持房地產(chǎn)市場穩(wěn)定。
相關數(shù)據(jù)顯示，此前融創(chuàng)2019年全資收購的泛海建設控股有限公司再次發(fā)生股權變更，其股東新增中信信托和蕪湖華融資本創(chuàng)域投資中心有限合伙，分別持股64.678%、25%，融創(chuàng)持10.322%股權。
中國華融轉(zhuǎn)型深化
對于中國華融而言，融創(chuàng)董家渡項目的紓困，是中信集團成為其第一大股東后的一大重點項目。
11月17日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)公布關于中國華融變更股權結(jié)構(gòu)的批復。其中顯示，同意中信集團受讓財政部持有的中國華融約24.07億股內(nèi)資股，占中國華融已發(fā)行總股本的3%。股權變更后，中國華融主要股東名稱、持股份額和持股比例如下：中信集團持股份額212.31億股，持股比例26.46%；財政部持股份額198.70億股，持股比例24.76%；中保融信私募基金有限公司持股份額145.10億股，持股比例18.08%；中國人壽保險(集團)公司持股份額36.11億股，持股比例4.50%。
對于此次融創(chuàng)董家渡項目的紓困，上述中國華融相關人士提及：“(中國華融)依托中信集團產(chǎn)融并舉優(yōu)勢，發(fā)揮協(xié)同效應，在政府的大力支持下，加大與金融同業(yè)合作力度，發(fā)揮金融+產(chǎn)業(yè)‘黏合劑’作用，聯(lián)動中信集團成員單位，探索支持房企紓困的新業(yè)務模式，共同出具一攬子方案，打出了紓困化險的‘組合拳’。融創(chuàng)董家渡紓困項目的順利推進，為華融公司主業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展增添了新信心、注入了新動能?！?/p>
中國華融方面表示，未來將以本次項目為契機，一是不斷深化對金融工作政治性、人民性的認識，主動服務國家大局，充分發(fā)揮救助性功能作用，持續(xù)提高服務實體經(jīng)濟質(zhì)效；二是圍繞公司“一三五”戰(zhàn)略規(guī)劃，搶抓更多市場機遇，深化協(xié)同發(fā)展，打造華融在資產(chǎn)管理行業(yè)中的差異化競爭優(yōu)勢；三是推動主業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效，聚焦問題資產(chǎn)處置、問題項目盤活、問題企業(yè)重組、危機機構(gòu)救助四大業(yè)務功能，深耕房企紓困、央企國企主輔業(yè)剝離、中小金融機構(gòu)化險等重點領域，更好地服務供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和實體經(jīng)濟發(fā)展。
關鍵詞： 中國華融
