公司代碼：600727 公司簡稱：魯北化工

山東魯北化工股份有限公司

2022年年度報(bào)告摘要

(資料圖)

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)?www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票簡況
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	魯北化工	600727	ST魯北

聯(lián)系人和聯(lián)系方式	董事會秘書	證券事務(wù)代表
姓名	張金增	藺紅波
辦公地址	山東省無棣縣埕口鎮(zhèn)	山東省無棣縣埕口鎮(zhèn)
電話	0543-6451265	0543-6451265
電子信箱	lubeichem@lubeichem.com	lubeichem@lubeichem.com

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

公司位于山東省北部，地處環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)、山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)和黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)。公司長期致力于資源節(jié)約、循環(huán)利用、環(huán)境保護(hù)技術(shù)的研究與開發(fā)，依托區(qū)位優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢，創(chuàng)新性地打造了鈦白粉清潔生產(chǎn)、磷銨副產(chǎn)磷石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥并協(xié)同處置危廢、海水資源深度梯級利用等循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。報(bào)告期內(nèi)的公司所處行業(yè)主要分為鈦白粉行業(yè)、甲烷氯化物行業(yè)、原鹽及溴素行業(yè)、化肥行業(yè)，以及水泥行業(yè)。

1、鈦白粉行業(yè)

鈦白粉通?？蓱?yīng)用于涂料、油漆、塑料、油墨、橡膠、包裝、建筑、建材等領(lǐng)域，隨著近幾年工藝技術(shù)的不斷升級，鈦白粉也可運(yùn)用于食品、陶瓷、塑料、化纖、玻璃等領(lǐng)域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用，并憑借良好的亮度和可吸收紫外線的特性，在造紙、化妝品行業(yè)也擁有旺盛的需求量。長期來看全球涂料、油漆需求呈增長態(tài)勢，同時(shí)我國房地產(chǎn)行業(yè)龐大的存量與翻新需求量，也拉動了我國涂料、油漆需求增長，成為了鈦白粉市場增長的額外推動力。此外鈦白粉總體產(chǎn)量增加后，形成規(guī)模優(yōu)勢，成本隨之降低，也給下游其他消費(fèi)領(lǐng)域帶來了新的可能。 隨著鈦白粉行業(yè)的不斷發(fā)展，目前我國已經(jīng)成為世界上最大的鈦白粉生產(chǎn)國，達(dá)到了世界總產(chǎn)量的一半以上。根據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書處和國家化工生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年期間，鈦白粉行業(yè)總產(chǎn)量由 2017年的 287萬噸增加到 2022年的386萬噸，年復(fù)合增長率達(dá) 6.12%。2022年，受上游原材料價(jià)格波動、下游市場及部分地區(qū)限電的影響，各大鈦白粉企業(yè)產(chǎn)量較去年都有了不同幅度的減少，隨著新建產(chǎn)能的釋放，2022年 10月起鈦白粉產(chǎn)量有所回升。 隨著國家對鈦白粉產(chǎn)能的宏觀調(diào)控，目前鈦白粉制造行業(yè)已經(jīng)基本向大型化、集約規(guī)模化、智能自動化發(fā)展，同時(shí)因硫酸法生產(chǎn)工藝技術(shù)較為復(fù)雜，生產(chǎn)工序較長，三廢治理難度大，為國家限制類項(xiàng)目。隨著鈦白粉行業(yè)的不斷向好，我國鈦白粉產(chǎn)能持續(xù)增加，預(yù)計(jì) 2023年國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能將達(dá)到 500萬噸以上。2020年以來，我國鈦白粉產(chǎn)能增速主要依賴于鈦白粉企業(yè)的氯化法鈦白粉擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)鈦資訊數(shù)據(jù)，2022年我國氯化法鈦白粉總產(chǎn)能在 93.5萬噸；我國氯化法鈦白粉總產(chǎn)量為 49.35萬噸，同比增長 32.41%。 目前我國鈦白粉行業(yè)生產(chǎn)工藝逐步向氯化法傾斜，產(chǎn)品呈現(xiàn)出向?qū)Ｓ眯?、高端化發(fā)展的趨勢。同時(shí)鈦白粉行業(yè)近年來也憑借成本優(yōu)勢基本替代了國外大部分硫酸法產(chǎn)能，且氯化法也取得了極大成功，出口需求穩(wěn)步增長。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年全年國內(nèi)鈦白粉出口量累計(jì)達(dá) 140.61萬噸，同比增加 7.19%，出口市場穩(wěn)中有升。 我國鈦白粉最大的消費(fèi)市場是涂料行業(yè)，涂料作為一種中間商品，其景氣度與下游汽車工業(yè)、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)和家居業(yè)等終端消費(fèi)市場密切相關(guān)。2022年，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、房地產(chǎn)行業(yè)“三道紅線”政策等因素影響，鈦白粉下游需求低迷，行業(yè)利潤下行。2022上半年，受原材料鈦精礦及硫酸的價(jià)格上漲影響，鈦白粉產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲。下半年，市場進(jìn)入淡季疊加原材料硫酸價(jià)格下降，在供需兩弱的情況下，鈦白粉價(jià)格持續(xù)下降。進(jìn)入 2023年，多家鈦白粉企業(yè)于 2月、3月上調(diào)售價(jià)，截止至 2023年 3月 1日，鈦白粉均價(jià)回升至 16000元/噸附近。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和地產(chǎn)扶持政策的穩(wěn)步推進(jìn)，下游需求或?qū)⒊掷m(xù)改善，鈦白粉景氣度有望得到修復(fù)。

2、甲烷氯化物行業(yè)

甲烷氯化物作為致冷劑原料，因氟制冷劑具有良好的熱力性能，被廣泛應(yīng)用于冰箱、家用空調(diào)、汽車空調(diào)等消費(fèi)領(lǐng)域，占據(jù)了致冷劑市場的主導(dǎo)地位。隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、居民消費(fèi)升級、經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中高速發(fā)展新常態(tài)，空調(diào)、電冰箱、汽車等的產(chǎn)量、消費(fèi)量、保有量均穩(wěn)步增長，新增消費(fèi)和維修累計(jì)增長的市場將直接拉動氟致冷劑的消費(fèi)需求，間接推動甲烷氯化物的需求量增加。

另一方面，甲烷氯化物下游制冷劑對臭氧及溫室效應(yīng)有著負(fù)面效應(yīng)，為了避免臭氧層空洞和溫室效應(yīng)的擴(kuò)大，《蒙特利爾議定書》對于不同國家的制冷劑產(chǎn)品迭代升級做出了規(guī)定，其中發(fā)展中國家應(yīng)在 2020-2022年 HFCs使用量平均值的基礎(chǔ)上，自 2024年凍結(jié) HFCs生產(chǎn)及使用，并從2029年開始削減，于 2045年后將 HFCs使用量降至基準(zhǔn)值 20%以內(nèi)。2016年簽署的《基加利修正案》，將氫氟碳化物（HFCs）納入《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》，我國在今年 4月 16日舉行的中法德領(lǐng)導(dǎo)人視頻峰會上宣布接受《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》，該修正案將于2021年 9月 15日起在國內(nèi)生效。2020年至 2022年是三代制冷劑的配額基線期，企業(yè)為爭奪配額積極擴(kuò)大產(chǎn)能，同時(shí)維持高開工率，對甲烷氯化物的需求形成有力支撐。進(jìn)入 2023年，隨著配額基線期結(jié)束疊加房地產(chǎn)支持政策相繼出臺，下游空調(diào)、冰箱、汽車市場有望拉動制冷劑市場價(jià)格持續(xù)抬升，從而帶動上游甲烷氯化物的需求。

3、原鹽、溴素行業(yè)

溴素在我國屬于第 8類?；罚瑢僖患墴o機(jī)酸性腐蝕物品，也有毒性。但與此同時(shí)，由溴素衍生的種類繁多的無機(jī)溴化物、溴酸鹽、溴系阻燃劑和含溴有機(jī)化合物在國民經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展中有著特殊的價(jià)值，隨著我國主導(dǎo)工業(yè)的發(fā)展，正在滲透到各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域之中。受到資源枯竭及生產(chǎn)管制帶來的影響，近年我國溴素產(chǎn)量存在一定程度的降低，而下游市場需求相對穩(wěn)定。2022年上半年，受天氣影響溴素整體供應(yīng)偏緊，溴素產(chǎn)品價(jià)格強(qiáng)勢高位；由于下游行業(yè)支撐不足，下半年溴素市場現(xiàn)貨價(jià)格震蕩回落。

自 2020年來，原鹽行業(yè)整體產(chǎn)量下降、價(jià)格持續(xù)走高，主要由于自然因素及生產(chǎn)成本上行等因素，導(dǎo)致的供給端趨緊，同時(shí)下游行業(yè)需求持續(xù)增長。此前由于海鹽產(chǎn)量整體供給不足，提振了原鹽價(jià)格。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年我國原鹽產(chǎn)量 4986.4萬噸，同比下降 2.3%。下游需求雖整體平緩，但下游兩堿企業(yè)為降低生產(chǎn)成本加大了對優(yōu)質(zhì)原鹽的需求，導(dǎo)致市場中許多一級品質(zhì)以下的原鹽被淘汰，產(chǎn)品品質(zhì)好、品牌效應(yīng)強(qiáng)的企業(yè)有望受益。

4、化肥行業(yè)

我國化肥產(chǎn)品在過去幾年整體供過于求，同時(shí)受新型肥料推廣應(yīng)用、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、國家化肥零增長及有機(jī)肥代替化肥戰(zhàn)略等因素影響，行業(yè)處于調(diào)整變革期。報(bào)告期內(nèi)，國際國內(nèi)化肥供需情況和市場行情變化較大。根據(jù)生意社數(shù)據(jù)，我國化肥產(chǎn)品在第一季度隨全國各地春耕籌備進(jìn)入旺季后價(jià)格提升，隨后在第二季度持續(xù)上漲，直第三季度，在下游需求不足疊加保供穩(wěn)價(jià)政策影響下，價(jià)格大幅回調(diào)。進(jìn)入 2023年，隨著節(jié)后市場需求回暖，化肥行業(yè)景氣度有望得到提升。

5、水泥行業(yè)

報(bào)告期內(nèi)，總體來看由于房地產(chǎn)市場持續(xù)降溫疊加公共安全事件影響，全年水泥價(jià)格有所下降。隨著 2023年基建重啟，下游地產(chǎn)行業(yè)的逐步恢復(fù)將大幅拉升對水泥的需求，景氣度有望恢復(fù)。 公司的主營業(yè)務(wù)包括鈦白粉業(yè)務(wù)、甲烷氯化物業(yè)務(wù)、化肥業(yè)務(wù)、水泥業(yè)務(wù)、鹽業(yè)業(yè)務(wù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、農(nóng)業(yè)、建筑、醫(yī)療及生產(chǎn)、生活等領(lǐng)域。 1、鈦白粉業(yè)務(wù)生產(chǎn)與銷售 鈦白粉的化學(xué)名稱為二氧化鈦，商用名稱為鈦白粉，化學(xué)分子式為 TiO2。鈦白粉具有高折射率，良好的遮蓋力和著色力，是一種性能優(yōu)異的白色顏料，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，涵蓋了涂料、油漆、橡膠、塑料、造紙、印刷油墨、日用化工、電子工業(yè)、微機(jī)電和環(huán)保工業(yè)等行業(yè)，具有不可替代性。

2、甲烷氯化物業(yè)務(wù)生產(chǎn)與銷售

甲烷氯化物是包括一氯甲烷（也稱氯甲烷）、二氯甲烷、三氯甲烷（也稱氯仿）、四氯化碳四種產(chǎn)品的總稱，是有機(jī)產(chǎn)品中僅次于氯乙烯的大宗氯系產(chǎn)品，為重要的化工原料和有機(jī)溶劑。公司控股子公司錦億科技生產(chǎn)的甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷。一氯甲烷主要用于有機(jī)硅生產(chǎn)，商品量根據(jù)市場情況靈活調(diào)整；二氯甲烷主要用作稀釋、清洗、膠水、油墨、醫(yī)藥、農(nóng)藥、聚氨酯發(fā)泡、黏結(jié)等有機(jī)溶劑及生產(chǎn) R32制冷劑原料；三氯甲烷主要用于生產(chǎn) HCFC-22致冷劑原料、醫(yī)藥、染料和農(nóng)藥行業(yè)，作為四氟乙烯等氟化工深加工產(chǎn)品原料需求量日趨增加。

公司旗下錦億科技是一家坐落于廣西田東錦江循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)，公司擁有年產(chǎn) 30萬噸甲烷氯化物產(chǎn)能，在全國市場占有率約為 8%。錦億科技是華南、西南地區(qū)較大的甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)，其二氯甲烷在華南市場占有率約為 70%。

3、鹽業(yè)業(yè)務(wù)生產(chǎn)與銷售 公司主要的鹽化產(chǎn)品是原鹽、溴素。原鹽是人們生活必需品，此外，又可作為基本的化工原料，主要用于生產(chǎn)純堿、燒堿、氯酸鈉、氯氣、漂白粉、金屬鈉等。在陶瓷、醫(yī)藥、飼料方面也有廣泛用途。溴素是重要的化工原料之一，是海洋化學(xué)工業(yè)的主要分支，在阻燃劑、滅火劑、制冷劑、感光材料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、油田等行業(yè)有廣泛用途。 公司所在地有較長的海岸線，有取之不盡、用之不竭的海水資源，依托資源與區(qū)位優(yōu)勢，公司打造了集“冷卻、淡化、提溴、制鹽”于一體的海水資源深度梯級綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈。 4、化肥業(yè)務(wù)生產(chǎn)、銷售

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，公司化肥業(yè)務(wù)屬于磷復(fù)肥行業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為磷銨、復(fù)合肥料。化肥是關(guān)乎糧食安全、生態(tài)安全與資源可持續(xù)利用等國計(jì)民生的產(chǎn)品。公司利用擁有的多項(xiàng)廢棄物資源化利用專利技術(shù)，依托公司磷銨、硫酸、水泥聯(lián)產(chǎn)裝置，協(xié)同處置各種工業(yè)副產(chǎn)石膏和廢硫酸、廢渣，是典型的資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、循環(huán)利用型現(xiàn)代化磷化工企業(yè)。公司魯北牌化肥產(chǎn)品在全國均享有較高知名度和美譽(yù)度，特別是山東、河北、河南、東北、西北市場，擁有較為明顯的銷售渠道優(yōu)勢。

水泥是建筑、公路、鐵路等工程的主要應(yīng)用材料。水泥產(chǎn)品附加值低，有效銷售半徑在 200公里左右。公司憑借磷石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈專利技術(shù)優(yōu)勢，熟料基本為公司自身裝置生產(chǎn)，能夠保證主要原材料的穩(wěn)定低成本供應(yīng)和水泥裝置的正常運(yùn)行。

（二） 公司主要經(jīng)營模式

在具體的經(jīng)營活動中，公司采購、生產(chǎn)、銷售和研發(fā)模式如下：

1. 采購模式

公司鈦白粉業(yè)務(wù)生產(chǎn)的主要原料有鈦精礦、濃硫酸等。在采購過程中，主要以公開招標(biāo)、議價(jià)等方式。大宗原材料采購實(shí)行統(tǒng)一批量采購，以有效地降低采購運(yùn)營成本，減少原材料價(jià)格波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，并與供應(yīng)商建立長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保障原材料的充足供應(yīng)。同時(shí)，在供應(yīng)商相對集中的采購模式下，公司備選了若干家供應(yīng)商，并制定了《供應(yīng)商管理制度》、《供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》等相關(guān)制度，以加強(qiáng)供應(yīng)商的選擇與管理，應(yīng)對材料采購風(fēng)險(xiǎn)。

甲烷氯化物生產(chǎn)的主要原料為甲醇和液氯，甲醇通過有相關(guān)資質(zhì)的貿(mào)易商自四川、重慶、貴州、云南、廣西港口等地區(qū)購進(jìn)，采取貨到付款的模式，液氯通過合作方錦盛化工管道輸送直接提供，采用簽訂長期合作協(xié)議并動態(tài)結(jié)算的模式。

化肥生產(chǎn)主要原料為磷礦、磷礦粉、液氨等；水泥主要原料為熟料、原煤、焦沫等，由公司統(tǒng)一采購。磷礦、焦沫采取貨到付款模式；煤炭主要自國家能源集團(tuán)預(yù)付款采購；而熟料主要為公司磷銨生產(chǎn)裝置副產(chǎn)的磷石膏廢渣利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)燒制而成。

2. 生產(chǎn)模式

金海鈦業(yè)鈦白粉生產(chǎn)采取先進(jìn)的連續(xù)酸解、結(jié)晶濃縮、水洗水解、煅燒等工藝，流程長、工藝復(fù)雜，生產(chǎn)需保持連續(xù)穩(wěn)定長周期運(yùn)行，無特殊情況不安排停車。祥?？萍悸然ㄢ伆追凵a(chǎn)定長周期運(yùn)行。金海鈦業(yè)生產(chǎn)線產(chǎn)出的富鈦料可作為原料用于祥?？萍悸然ㄢ伆追凵a(chǎn)線的生產(chǎn)，鈦白粉生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢渣鈦石膏可全部用于上市公司聯(lián)產(chǎn)裝置生產(chǎn)水泥，降低了公司總體的生產(chǎn)成本。上述循環(huán)利用具體過程如下圖所示：

公司甲烷氯化物生產(chǎn)采用氫氯化和氯化法生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)保持連續(xù)穩(wěn)定長周期運(yùn)行，甲烷氯化物產(chǎn)品比例根據(jù)市場情況適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。

公司鹽業(yè)生產(chǎn)采用“冷卻-淡化-提溴-制鹽”海水梯級綜合利用的生產(chǎn)模式，借助沿海天然海水優(yōu)勢，發(fā)展了電廠海水冷卻，再依靠海水淡化，提高溴素與原鹽的產(chǎn)出。公司溴素生產(chǎn)受氣溫和鹵水供應(yīng)限制，采取季節(jié)性連續(xù)生產(chǎn)模式；原鹽生產(chǎn)采取長年結(jié)晶、分季扒鹽生產(chǎn)模式。

公司化肥產(chǎn)品根據(jù)市場情況適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。磷銨副產(chǎn)磷石膏、鈦白粉副產(chǎn)鈦石膏全部用于生產(chǎn)硫酸和水泥，石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥裝置工藝復(fù)雜，循環(huán)利用了鈦白粉生產(chǎn)線生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢硫酸與鈦石膏廢渣，生產(chǎn)需保持連續(xù)穩(wěn)定長周期運(yùn)行，同時(shí)，能夠提高金海鈦業(yè)廢副物資源化利用率，符合國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策，集經(jīng)濟(jì)效益、社會環(huán)保效益于一體，有利于公司進(jìn)一步發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

3、銷售模式

公司鈦白粉的境內(nèi)銷售主要采取經(jīng)銷模式和直銷模式。經(jīng)銷模式下，公司以國內(nèi)大中型經(jīng)銷商為主要銷售渠道，利用渠道優(yōu)勢快速占領(lǐng)市場。公司正加大力度開發(fā)下游終端客戶，擴(kuò)大終端市場份額。直銷模式下，公司將產(chǎn)品直接銷售給終端客戶，客戶根據(jù)其采購需求與公司簽訂購銷合同。海外銷售模式主要為直銷模式，海外客戶下達(dá)訂單需求并指定貨代承運(yùn)方，公司根據(jù)合同約定發(fā)貨。

公司甲烷氯化物產(chǎn)品主要通過貿(mào)易商款到發(fā)貨的銷售模式，通過區(qū)域計(jì)劃內(nèi)代理為主，計(jì)劃外每周招標(biāo)為輔，并通過有條件的經(jīng)銷商銷往無代理區(qū)域或新開發(fā)區(qū)域。

公司原鹽、溴素產(chǎn)品主要采取直銷模式銷售。

公司化肥、水泥產(chǎn)品主要采取經(jīng)銷模式，通過銷售渠道成熟的經(jīng)銷商占領(lǐng)市場。以終端直銷和線上網(wǎng)絡(luò)銷售為輔，向有條件的廠家和終端客戶直接銷售，獲取部分終端市場份額。

3 公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近 3年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

2022年	2021年	本年比上年 增減(%)	2020年
總資產(chǎn)	7,645,115,933.22	6,168,469,576.42	23.94	4,566,915,919.92
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)	2,890,291,524.20	3,024,684,174.61	-4.44	2,683,721,599.86
營業(yè)收入	4,897,948,951.42	4,530,554,281.67	8.11	2,931,018,227.78
扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營業(yè)收入	4,845,972,093.41	4,480,938,565.05	8.15	2,910,855,877.45
歸屬于上市公司股東的凈利潤	-88,302,152.49	493,106,231.83	-117.91	230,831,280.59
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤	-89,871,852.42	487,275,241.82	-118.44	202,372,844.13
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	310,985,155.26	184,792,553.31	68.29	565,934,282.54
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	-2.99	17.36	減少20.35個(gè)百分點(diǎn)	8.69
基本每股收益（元／股）	-0.17	0.93	-118.28	0.56
稀釋每股收益（元／股）	-0.17	0.93	-118.28	0.56

3.2 報(bào)告期分季度的主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
營業(yè)收入	1,353,892,291.26	1,469,829,160.68	1,234,538,981.45	839,688,518.03
歸屬于上市公司股東的凈利潤	53,755,774.70	55,704,841.64	-75,737,669.54	-122,025,099.29
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤	53,373,607.46	59,148,368.20	-76,476,145.54	-125,917,682.54
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	44,371,524.23	94,720,332.47	82,334,502.59	89,558,795.97

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

√適用 □不適用

1、營業(yè)收入差異的原因是對煤貿(mào)易轉(zhuǎn)為凈額法核算及四季度產(chǎn)品售價(jià)環(huán)比下降致使四季度收入額減少所致。

2、歸屬于上市公司股東的凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤差異原因是公司鈦白粉產(chǎn)品市場價(jià)格低于成本，三、四季度計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備所致。

3、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額差異是第三季度支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金其中信用證保證金 7980萬元應(yīng)匯入支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金，因此進(jìn)行了調(diào)整。

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

截至報(bào)告期末普通股股東總數(shù)（戶）	51,226
年度報(bào)告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)（戶）	51,351
截至報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶）	0
年度報(bào)告披露日前上一月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶）	0
前10名股東持股情況
股東名稱 （全稱）	報(bào)告期內(nèi)增減	期末持股數(shù)量	比例(%)	持有有限售條件的股份數(shù)量	質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況	股東 性質(zhì)
股份 狀態(tài)	數(shù)量
山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公	0	180,969,187	34.24	73,715,283	質(zhì)	77,000,000	國有法人
司	押
山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司	0	17,472,392	3.31	0	無	0	國有法人
杭州錦江集團(tuán)有限公司	0	15,189,815	2.87	15,189,815	無	0	境內(nèi)非國有法人
山東永道投資有限公司	0	8,482,134	1.60	0	質(zhì)押	8,220,000	境內(nèi)非國有法人
周新春	2,200,000	2,200,000	0.42	0	無	2,200,000	境內(nèi)自然人
何淑明	151,100	2,021,100	0.38	0	無	2,021,100	境內(nèi)自然人
李鳳	45,000	1,190,200	0.23	0	無	1,190,200	境內(nèi)自然人
李宏清	1,180,000	1,180,000	0.22	0	無	1,180,000	境內(nèi)自然人
石日超	1,000,000	1,000,000	0.19	0	無	1,000,000	境內(nèi)自然人
何新昌	1,000,000	1,000,000	0.19	0	無	1,000,000	境內(nèi)自然人
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明	錦江集團(tuán)通過全資子公司海南錦元持有魯北集團(tuán)35.60%股權(quán)。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明	無

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 √適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

□適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入489,794.90萬元，同比增加36,739.47萬元，增幅為8.11%，其中主要為鈦白粉銷售收入增長16.60%；原鹽銷售收入增長25.38%；其他產(chǎn)品銷售收入增長64.98%。

實(shí)現(xiàn)利潤總額 4,346.23萬元，同比下降-94.25 %；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-8,830.22萬元，同比下降 -117.91 %。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

關(guān)鍵詞：