近日，九陽、新寶、小熊、蘇泊爾等小家電上市公司陸續(xù)公布業(yè)績數(shù)據(jù)，除了小熊營收錄得正增長以外，其余公司去年收入均有所下滑。
奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)指出，在經(jīng)歷了2021年的大幅滑坡后，2022年廚房小家電市場依然呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但下滑幅度有所收窄。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年廚房小家電（電飯煲、電磁爐、電壓力鍋、豆?jié){機(jī)、破壁機(jī)、攪拌機(jī)、榨汁機(jī)、電水壺、煎烤機(jī)、養(yǎng)生壺、電蒸燉鍋、臺(tái)式單功能烤箱、空氣炸鍋）共計(jì)13個(gè)品類零售額520.3億元，同比下降6.7%；零售量約2.2億臺(tái)，同比下降12.7%。其中，線下銷售和線上銷售均有2.9%和16%下滑，但短視頻和直播軟件等新型渠道卻呈上升趨勢(shì)。
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分析認(rèn)為，隨著消費(fèi)者的消費(fèi)意愿和消費(fèi)需求發(fā)生轉(zhuǎn)變，他們?yōu)楦咂焚|(zhì)的商品支付合理溢價(jià)的意愿正在提升，多功能、個(gè)性化、智能化的產(chǎn)品更受歡迎，并成為小家電市場的變革方向。
新興渠道逆勢(shì)增長
2022年，受疫情和國際大環(huán)境等因素影響，中國及海外廚房小家電市場整體形勢(shì)都不容樂觀。數(shù)據(jù)顯示，去年九陽股份（002242.SZ）營收101.77億元，同比減少3.45%；歸母凈利潤5.3億元，同比減少28.98%；歸母扣非凈利潤5.47億元，同比減少8.3%。九陽股份去年內(nèi)銷、出口均出現(xiàn)下滑，內(nèi)銷下滑2.56%至88.5億元，外銷下滑9.03%至13.26億元。
新寶股份（002705.SZ）2022年實(shí)現(xiàn)營收136.96億元，同比下降8.15%，歸母凈利潤9.59億元，同比增長20.97%；其中，外銷收入97.33億元，同比下降約16%，內(nèi)銷收入39.63億元，同比增長約21%。據(jù)公司消息，今年新寶股份出口業(yè)務(wù)將由OEM/ODM為主逐步轉(zhuǎn)變?yōu)镺EM/ODM和品牌運(yùn)營結(jié)合，以擴(kuò)大出口規(guī)模。
蘇泊爾（002032.SZ）去年?duì)I收201.71億元，同比下降6.55%；凈利潤18.88億元，同比增長1.62%。其中，出口業(yè)務(wù)收入同比下降29.34%至51.5億元。內(nèi)銷收入則同比增長5.07%至147.97億元，公司歸因于“內(nèi)銷產(chǎn)品和渠道的優(yōu)化”。
九陽股份在年報(bào)中分析，2022年，國際大宗商品價(jià)格依然處于高位，給行業(yè)內(nèi)的公司帶來生產(chǎn)成本居高不下的壓力。加之2022年線下市場逐漸恢復(fù)、線上市場變革加速、渠道流量碎片化已成趨勢(shì)，行業(yè)的快速變革給公司的發(fā)展帶來了較大壓力和困難。
蘇泊爾則指出，受行業(yè)下滑影響，線下渠道一、二級(jí)市場中，傳統(tǒng)現(xiàn)代渠道經(jīng)營環(huán)境面臨挑戰(zhàn)。同時(shí)，2022年外貿(mào)業(yè)務(wù)整體在經(jīng)歷2021年高峰期后出現(xiàn)回落?！耙环矫妫局饕蛻鬝EB集團(tuán)積極管理控制當(dāng)?shù)厍来尕浰?，本年度訂單?shù)量有一定下滑。另一方面，鋁、不銹鋼、銅等大宗材料價(jià)格仍處高位、人民幣兌美元匯率持續(xù)升值等原因，國外消費(fèi)需求進(jìn)一步受挫。”數(shù)據(jù)顯示，2022年蘇泊爾整體外貿(mào)業(yè)務(wù)收入同比下滑29.09%。
據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）分渠道推總數(shù)據(jù)顯示，去年13個(gè)品類廚房小家電線上零售均價(jià)201元，同比提升9.7%，線下零售均價(jià)465元，同比提升4.5%。在2021年原材料大幅增長背景下，廚房小家電均價(jià)未有太大波動(dòng)，但近年一直在持續(xù)提高。
此外，相較于傳統(tǒng)渠道，小家電在諸如抖音等內(nèi)容電商的銷售不斷擴(kuò)大。據(jù)了解，我國短視頻用戶規(guī)模龐大，滲透率高達(dá)90.5%，近六成的用戶集中在35歲以下，與小家電消費(fèi)者的年齡結(jié)構(gòu)吻合，進(jìn)而使抖音電商等興趣電商成為增長新動(dòng)力。
奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2022年13個(gè)品類廚房小家電線上市場零售額386億元，同比下降2.9%；線下市場零售額134.3億元，同比下降16%；抖音渠道銷售57.4億元，線上占比17.6%。內(nèi)容電商成為廚房小家電存量市場中的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
據(jù)小熊電器（002959.SZ）年報(bào)顯示，去年公司營收41.2億元、同比增長14.12%，歸母凈利潤3.7億元、同比增長31.21%。安信證券研報(bào)認(rèn)為，小熊在抖音、拼多多等新興渠道發(fā)展迅速，去年四季度，其在抖音、拼多多的銷售額分別同比增長超90%和近200%；當(dāng)季毛利率37.7%，同比增加7.8個(gè)百分點(diǎn)。
品質(zhì)化、集成化趨勢(shì)凸顯
從每戶擁有小家電數(shù)量來看，我國小家電市場仍具有較大的發(fā)展空間。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)顯示，我國每戶擁有小家電數(shù)量僅有9.5個(gè)。從小家電人均消費(fèi)額來看，我國距其他發(fā)達(dá)國家仍有較大的差距。據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)，全球小家電人均消費(fèi)額達(dá)30美元，其中美國、加拿大、英國、德國、法國和巴西等國家的小家電人均消費(fèi)額均達(dá)到50美元，而我國人均消費(fèi)額僅35美元，仍有較大的提升空間。
近年來，在國內(nèi)小家電市場競爭越發(fā)激烈的情況下，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象明顯，國內(nèi)小家電企業(yè)開始轉(zhuǎn)向于重技術(shù)創(chuàng)新、重設(shè)計(jì)、重質(zhì)量的發(fā)展之路，技術(shù)創(chuàng)新、外形創(chuàng)意都在逐漸改變市場上消費(fèi)者的消費(fèi)傾向，品質(zhì)化、集成化的產(chǎn)品受消費(fèi)者青睞。從供給端出發(fā)，通過“推高賣新”刺激、引導(dǎo)更新迭代的需求或?qū)⒊蔀楸亟?jīng)之路。
奧維云網(wǎng)（AVC）小電大數(shù)據(jù)事業(yè)部研究副總監(jiān)嚴(yán)樂雨分析認(rèn)為，隨著消費(fèi)者對(duì)于房屋成本的縮減，體積較小的多功能合一的小家電成為消費(fèi)者重要需求。而目前在中國“大客廳，小廚房”的傳統(tǒng)使得廚房面積現(xiàn)狀是廚房小家電品類數(shù)量持續(xù)增多的死穴。
從產(chǎn)品端來看，目前市面上已出現(xiàn)集電蒸鍋、電熱燒烤爐、空氣炸鍋、電火鍋、蒸汽烤箱、煎烤機(jī)為一體的多功能鍋。數(shù)據(jù)顯示，2022年空氣炸鍋全渠道零售額82.3億元，同比提升70.7%。
九陽股份也在年報(bào)中指出，“小家電行業(yè)正在進(jìn)行著一場發(fā)展理念、生產(chǎn)技術(shù)、銷售渠道和品牌文化的全流程升級(jí)與變革”。據(jù)了解，為迎合空氣炸鍋的發(fā)展趨勢(shì)，去年九陽股份將空氣炸鍋從食品加工機(jī)系列調(diào)整至西式電器系列。九陽股份表示，“由于公司積極進(jìn)行產(chǎn)品和渠道的布局，空氣炸鍋現(xiàn)已發(fā)展成為公司主要產(chǎn)品線之一。同時(shí)，公司認(rèn)為小家電的自清潔功能已成為產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)的必備選項(xiàng)?！?/p>
小熊家電也認(rèn)為，“隨著人們整體收入水平的提高和消費(fèi)能力增強(qiáng)，人們對(duì)小家電行業(yè)提出更高層次的需求，不僅關(guān)注產(chǎn)品顏值和體驗(yàn)，也關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)和內(nèi)涵，需要企業(yè)給品牌賦予更豐富的實(shí)在價(jià)值?！?/p>
在消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，2022年咖啡機(jī)品類市場規(guī)模也大幅提升。據(jù)天貓銷售數(shù)據(jù)顯示，2022年咖啡機(jī)銷售額連續(xù)增長六個(gè)月，同比增長率最高達(dá)200%以上。另據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)，去年咖啡機(jī)線上零售額23億元，同比提升42.2%，品類發(fā)展極具潛力。近期，蘇泊爾在國內(nèi)推出半自動(dòng)咖啡機(jī)、便攜式咖啡機(jī)、咖啡杯等新品。未來，咖啡機(jī)場景的業(yè)務(wù)或?qū)⑹瞧湫碌脑鲩L點(diǎn)。
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